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2024全球面板产业发展与运营分析：技术迭代、供需博弈与市场重构

2025-02-26 00:00


——基于Omdia、TrendForce及IDC权威数据的深度洞察

 

一、市场概况：供需再平衡下的结构性分化

全球面板产业规模

洛图科技(RUNTO)发布最新《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告显示，2024年全球大尺寸液晶电视面板出货量达到2.37亿片，同比增长5.1%;出货面积同比增长8.0%，达到1.75亿平方米。

从季度表现来看，全年四个季度的出货量均实现增长。前三季度市场相对平稳，出货量略高于2023年同期，涨幅微弱，基本在2%以内。进入第四季度，出货量涨幅陡然增至18.5%，市场均价也显著改善。

尽管表面价格大致维持不变，但由于大幅减少了促销活动，实际成交价格有所上涨，并为2025年第一季度的涨价做好了准备。


区域竞争格局

2024年，中国大陆液晶电视面板厂出货总量达1.58亿片，同比小幅增长1.6%，涨幅小于大盘，占比达到66.4%，较2023年下降了2.3个百分点。尽管如此，全球液晶电视面板行业的话语权仍然牢牢掌握在中国大陆厂商手中。

大陆系在偏“控产”的策略下份额收缩，而日韩系面板厂因为自身较小的市占率，与整体市场相对隔离，再叠加即将退出市场的非常策略，成为全年全球区域格局变化最大的受益者。LGD（乐金显示）的广州LCD工厂在2024年3月至8月间持续六个月保持高稼动率运行；Sharp的日本堺工厂在8月停产前的六个月亦几乎都是满产运行。

最终全年来看，日韩系面板厂合并出货量的市占率为12.5%，较2023年提升1.7个百分点，合并出货量同比大幅增长21.5%。

台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2024年合并出货量的市占率为21.1%，同比2023年上升0.6个百分点，合并出货量同比增长8.0%。可见，台系厂商也受益了陆系份额的收缩。

 

二、技术趋势：Mini/Micro LED与OLED双线突破

Mini LED背光规模化落地

2024年Mini LED背光面板出货量预计达2,500万台（Yole数据），同比增长40%，主要驱动力：

苹果iPad Pro、MacBook全系导入；

电视品牌高端化战略（TCL 85" X11G Max单机搭载超5万颗LED芯片）；

成本下降：POB（PCB基板）方案良率提升至95%，较2022年下降成本30%。

OLED柔性化与中尺寸渗透

三星显示（SDC）第八代OLED产线（Q1-2024量产）专攻中尺寸IT面板，打破LGD垄断；

折叠屏手机面板出货量预计突破2,200万片（DSCC），UTG（超薄玻璃）成本下降至$40/片（较2021年降低60%）。

 

三、供需博弈：稼动率控制与库存水位优化

LCD面板：稼动率维稳在75%-80%

2024年Q1全球LCD面板厂平均稼动率78%（CINNO数据），较2023年Q4（82%）小幅下调，主因：

电视面板价格触顶回调（55英寸Open Cell价格较2023年峰值下降8%）；

品牌厂库存周期从8周压缩至6周（Sigmaintell监测）。

OLED面板：产能扩张与价格战隐忧

中国大陆OLED产能占比升至43%（2023年），但良率差距仍存；

 

四、政策驱动：新型显示纳入国家战略

中国政策支持

《“十四五”数字经济发展规划》明确2025年超高清视频产业规模达4万亿元；

地方政府补贴：重庆对Micro LED量产线投资补贴最高30%。

国际贸易壁垒

美国商务部将中国面板企业列入“实体清单”风险上升（涉及驱动IC、OLED蒸镀设备）；

欧盟碳关税（CBAM）试点范围扩大，面板制造碳足迹核算成出口新门槛。

 

五、挑战与建议

核心风险

技术迭代投入：Micro LED单条产线投资超百亿元，中小企业恐被淘汰；

地缘政治：半导体设备进口受限或延缓先进制程突破。

企业战略建议

技术路线：LCD聚焦高端化（8K、高刷新率）、OLED扩大IT应用、Micro LED布局知识产权生态；

供应链：与设备商成立联合实验室（如ASML与中芯国际合作模式）；

市场策略：车载显示绑定特斯拉、比亚迪等新能源客户，商用显示拓展智慧教育、医疗场景。

 

结语

2024年全球面板产业正经历“技术升级驱动价值回归”与“地缘政治加剧供应链风险”的双向拉扯。

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